폴더블폰 힌지 관련주,Z플립4 힌지

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마그네슘 캐스팅, 아연 캐스팅, 알루미늄 캐스팅 제품, 조립모듈, FPCB, LED조명 등의 제조 및 판매를 주력사업으로 영위하고 있습니다. 경북 구미시 공단로에 본사 및 1,2,3 공장을 두고 있으며 스마트폰, 노트북, 태블렛 등 주요 휴대용 IT 디바이스의 내장, 외장 부품을 생산합니다. 통신 및 전자기기의 부분품 제조업체인 KH엘텍, LED 상품 제조업체인 KH리빙텍과 중국, 베트남, 인도 소재 해외법인을 종속기업으로 보유하고 있습니다.

스마트폰 및 노트북, 태블렛 PC 등의 출하량 증가에 따른 조립모듈의 수요 증가와 해외법인의 성장으로 판매량 규모는 전년대비 크게 확대하였습니다. 원가 및 판관비 부담이 완화되며 영업이익률이 전년대비 상승했고 외화환산 수지 개선과 유형자산 처분손실 감소 등으로 순이익이 흑자 전환되었습니다.

기업 개요

동사는 코오롱의 제조사업부문이 분할되어 신설된 제조회사로서 2010년 2월 1일 자로 상장되어 유가증권시장에서 판매 가격 개시되었습니다. IFRS도입으로 인한 동사의 연결대상 종속회사는 보고서 작성기준일 현재 총 41개사이며, 주요 종속회사는 9개사입니다. 사업특성상 산업자재군, 화학소재군, 필름전자재료군, 패션군, 의류소재 등의 5개 사업군으로 나뉘며 산업자재군이 가장 큰 판매량 비중을 차지하고 있습니다.

기업분석 및 실적

KH바텍의 기업정보입니다. 시가총액 3,353억원 코스닥 235위의 기업이며, 상장주식수 23,677,442 액면가 500원입니다. KH바텍의 밸류는 PER 17배, PBR 1.2배로 동일업종에 비해 저렴한 걸 한눈에 알 수 있습니다. KH바텍의 기업실적을 보시면 뉴스에는 폴더블폰 전망이 안 좋다고 많이 나오는데, KH바텍의 실적을 보시면 꾸준한 매출상승과 영업이익을 보여주는 기업입니다. 부채 적고 자본 넉넉하게 가지고 있는 우량한 기업이 KH바텍입니다.

현재 시장에서 소외되며 많이 저검증 되어 있었는데 기업실적만 봐도 충분히 매력적인 종목인 걸 알 수 있습니다. KH바텍의 투자의견입니다. 3개 증권사에서 2곳은 매수, 1곳은 중립의견이고, 목표주가는 21,000원 정도로 잡았습니다.

기업 개요

동사는 이동통신산업이 주요 영업부문이며, 주력사업인 정밀기구 사업 외에 FPCB 관련 사업을 함께 영위하고 있습니다. 이동통신산업은 크게 이동통신 서비스산업과 장비 및 상품 제조산업으로 구분되며 당사는 장비 및 상품 제조산업 중 이동통신 단말기 상품 및 조립모듈 제조산업에 해당됩니다. 이동통신 서비스산업, 특히 이동통신단말기 시장의 성장과 밀접한 연관 관계를 가지고 있습니다.

휴대폰 및 휴대용 게임기의 부품, 내 외장 케이스를 만들어내는 MD사업부, LED조명기기 사업부를 주력으로 운영합니다. 휴대폰 케이스 및 휴대폰 부품은 삼성 SDI, LG전자에 납품하고 LED조명기기는 공공기관이나 건설사, 아파트 조합 등에 납품하고 있습니다. 홍콩 지주회사를 비롯하여 베트남, 인도, 인도네시아, 필리핀, 멕시코, 일본 주제의 생산 및 판매법인을 종속기업으로 보유하고 있습니다.

세계적인 스마트폰 세트 업체에 제시 중인 세경하이테크는 휴대폰용 데코 필름을 주력사업으로 영위하고 있으며 최근 투명한 접착이 필요한 디스플레이에 활용하는 옵티컬 필름으로 상품 포트폴리오를 확장하였습니다. 휴대폰용 데코필름은 삼성전자와 중화권 Oppo에 양산 채택되어 공급하고 있으며 광학용 필름은 삼성디스플레이가 만들어내는 디스플레이에 적용되고 있습니다. 산업용 테이프 및 필름사업을 영위하는 베트남법인과 필름 장비를 제조하는 일본법인 등을 연결대상 종속기업으로 보유하고 있습니다.

켐트로닉스 주가 및 애플 디스플레이 관련주 전망

※ 상기 내용은 특정 종목에 대한 추천이 아니며, 하나하나씩 깨끗한 사항로 보로 보입니다 ① 매출액이 매년 발전하고 있으며, 2022년에는 전년 대비 10% 정도 성장한 모습입니다. 다만, 2023년 매출액의 큰 변화는 없으며, 영업이윤 및 당기순이익도 큰 상승은 힘들 것으로 보입니다. ② 부채비율 229%, 유보율 1,796%로 안정적으로 운영되고 있습니다. ③ 수익성 지표가 낮아지는 것이 아쉬운 대목입니다.

2021년에 비해 2022년 수익성 지표가 낮았으며, 2023년까지도 회복이 어려운 모습입니다. 발행주식수는 일정하여 주식 가치 희석의 걱정은 크지 않습니다. 2023년 2월까지 하락 박스권에 있었지만, 2023년 2월말 거대한 거래량을 동반하여 추세를 돌리고 있는 모습입니다.

자주 묻는 질문